Ринок краси в Бразилії

Огляд

Бразилія-четвертий за величиною ринок краси у світі, після США, Японії та Китаю. За даними Abihpec, на країні припадає 9,4% світового ринку, а індустрія краси становить 1,8% ВВП Бразилії. За даними Euromonitor International, бразильська галузь краси та особистої гігієни зросла на 9,5% CAGR між 2010 та 2015 роками, і минулого року коштував понад 31 мільярд доларів.

Бразилія - ​​це споживач номер один дезодоранту, ароматів та захисту від сонця у світі. Він посідає друге місце в споживанні догляду за немовлятами, чоловічої гігієни, волосся, ванни та депіляційних продуктів, а третій - для гігієни ротової ротової порожнини та продуктів для макіяжу відповідно до Abihpec. За даними журналу Stylist, бразильські жінки витрачають у 11 разів більше свого щорічного доходу у відсотках від загального доходу на продукти краси, ніж жінки у Великобританії.

Ринок здоров'я та краси підтримував сильне зростання, незважаючи на економічний спад у Бразилії. Відомий як "ефект помади", багато жінок в країні скоротили покупки, такі як дорогі високі підбори, під час рецесії, але продовжували спорадично купувати дешевші помади як невеликі, але корисні покупки, зберігаючи ринок краси. За даними фірми з дослідницької мови Mintel, 24% бразильських жінок кажуть, що придбання нових речей робить їх щасливими, тоді як 81% бразильських жінок вважають захоплюючу угоду.

 

Бразилія також нещодавно прийняла тенденцію для здоров'я та оздоровлення, оскільки велика частина населення потрапила до середнього класу після років економічного зростання. Поряд із сильною схильністю бразильців до особистого догляду, тенденція здоров'я та оздоровлення сприяла зростанню ринку. Незважаючи на економічне уповільнення, ринок краси та особистої гігієни Бразилії зростав на 57,6% між 2010 та 2015 роками за даними Euromonitor. Euromonitor прогнозує, що він зросте на 14,3% між 2015 та 2020 роками, на CAGR на 2,7%, хоча фірма очікує, що ринок преміум -класу та особистої допомоги зросте ще швидше, на 29,1% за той же період, на CAGR 5,2%.

За даними Euromonitor, бразильські роздрібні торговці з охорони здоров'я та краси спостерігали на 9% зростання поточної вартості у 2015 році порівняно з 2014 роком, частково через збільшення податків на продукти краси та девальвацію реального. Очікується, що цей сектор побачить найсильніший приріст у нерозумних роздрібних торговців, з 2% вартості CAGR між 2015 та 2016 роками за постійними цінами 2015 року, повідомляє Euromonitor. Очікується, що аптеки та аптеки продовжуватимуть отримувати користь від тенденції здоров'я та оздоровлення в Бразилії, зростаючи за оцінкою 3% вартості CAGR у 2016 році.

Культурно, краса та особиста допомога дуже важливі в Бразилії. За даними Atlantic, бразильці приймають в середньому 12 душів на тиждень, що призводить до високого споживання продуктів та ароматів, пов'язаних з гігієною.

Краса та особиста допомога

Продаж продуктів Premium Beauty and Personal Care в Бразилії зросла майже вдвічі швидше, ніж продаж продуктів масового ринку, як це видно в таблиці нижче. Дані Euromonitor говорять про те, що категорія преміум-класу зросла на 23% за рік у 2015 році, незважаючи на несприятливі макроекономічні умови, що відображає перевагу споживачів до продуктів з інгредієнтами вищої якості та визнаними торговими марками.

Ключові гравці

Основні гравці на ринку краси Бразилії включають як вітчизняні, так і міжнародні бренди, деякі з яких ми профілюємо нижче. Інші відповідні бренди включають Unilever, L'Oréal та Mary Kay.

Natura Cosméticos

Natura Cosméticos-виробник, що базується в Бразилії, і прямий продавець продуктів краси та особистої гігієни. За даними Euromonitor, у 2015 році він посіла 16 -е місце у світі з точки зору частки краси та особистої гігієни, а спочатку в Бразилії. Компанія особливо стурбована своїм соціальним повідомленням, підтримуючи екологічно чисту позицію з кожною своєю продукцією.

У 2015 році Natura повідомила про продаж у розмірі 2,4 мільярда доларів США; 98% продажів компанії були створені в Латинській Америці, а 76% лише в Бразилії. Компанія повідомила про зростання на 8,6% у всьому світі у 2015 році, хоча дохід у Бразилії впав на 3,6%. Частка Natura на бразильському ринку зросла з 15% до 11% між 2010 та 2015 роками. Компанія відкрила своє перше місце з цегли та будівель у 2016 році в Сан-Паулу, і оголосила про плани відкрити більше магазинів у найближчі роки.

Grupo Boticário

Grupo Boticário є власником роздрібного торговця Boticário Beauty, заснованим у 1977 році. Компанія має 100% приватну власність, а другий за величиною спеціаліст з краси на бразильському ринку, що генерує 99% своїх продажів у внутрішньому рівні. O Ботикаріо - лідер ринку ароматів у Бразилії. У 2012 році компанія заснувала серію магазинів під назвою Quem Disse, Berenice? ("Хто сказав, Береніс?"), Що присвячені макіяжу та ароматам. Ланцюг дуже популярний у Бразилії завдяки потужній рекламній кампанії, яка включає жінок різного віку, кольорів та розмірів. У той же час компанія запустила Beauty Box, яка є меншим форматом магазину в стилі бутиків, який продає кілька брендів і має сильну присутність електронної комерції.

Продукція Avon

Avon Products працює в Бразилії з 1958 року. У 2015 році Ейвон становив приблизно 8% від глобальної торгової сили, що продає, з 8 мільйонами представників, 1,5 мільйона з яких перебувають у Бразилії. Бразилія припадає на 17% світового ринку Avon; Кожні дві помади, що продаються в Бразилії, - це бренд Avon, а туш Avon продається кожні 1,5 секунди в країні.

В даний час Avon впроваджує агресивні вдосконалення на своїй платформі електронної комерції. У Бразилії Avon пропонує безкоштовну доставку на замовлення понад 99 доларів (30 доларів США). За замовленнями за 60 доларів (20 доларів США) компанія дозволяє клієнтам платити до шести щомісячних розстрочень, безпроцентних, що є звичним у Бразилії.

Канали розподілу

У Бразилії найпоширеніший спосіб придбання макіяжу-через роздрібні торговці прямого продажу. Natura продає свою продукцію через свої 1,4 мільйона консультантів Natura в Бразилії, а компанія має додаткові консультанти на півмільйона по всій Латинській Америці та Франції. Бразилія виконує функції найбільшого ринку Avon, вносячи понад 10% консолідованих доходів компанії, хоча компанія зазначила, що зменшення доходів на ринок бразилії та посилення конкуренції від роздрібної торгівлі та диверсифікованих каналів розповсюдження.

В даний час для депіляцій, догляд за ротовою порожниною та продуктами, що упаковуються, як набори/набори в Бразилії, а аромати мають найсильнішу присутність в Інтернеті серед усіх категорій, генеруючи 7,9% роздрібної вартості категорії красунь.

Догляд за волоссям та продукти догляду за ротовою порожниною здебільшого продаються в магазинах, на яких складають 93% та 99,8% відповідних роздрібних цінностей. Прямий продаж припадає на найнижчу частку продажів в обох категоріях: лише 6,2% продажів догляду за волоссям та 0. 2% продажів ротової порожнини здійснюються через прямі продажі в Бразилії.

Імпорт та експорт

У 2015 році бразильська індустрія краси експортувала продукцію до 134 країн. Аргентина є головним торговим партнером Бразилії, за ним - США та Франція.

Економічне середовище в Бразилії в останні роки спричинило дефіцит балансу торгівлі через девальвацію реального, що призвело до 7. 0% зменшення експорту та зменшення імпорту на 4,6% у 2014 році на всіх ринках. В останнє десятиліття експорт бразильської індустрії краси зростав у середньому CAGR - 7,5% на рік та його імпорт у середньому CAGR - 19,5% на рік. Дефіцит торгівлі зменшився між 2013 та 2014 роками через девальвацію реального. У 2014 році експорт збільшився на 1,9% за рік, а імпорт зменшився на 10,4%.

Податкова структура

У 2015 році уряд Бразилії здійснив податок на промислово розвинену продукцію, яка вплинула на дистриб'юторів косметики. За підрахунками Abihpec, новий підприємства з питань краси в галузі податкової вартості приблизно 900 мільйонів доларів (277 мільйонів доларів США) минулого року. Податок особливо постраждалих продуктів, які оподатковуються за ставкою вище 15%; До них відносяться аромати, макіяж, крем для гоління, лак для нігтів, продукти для волосся (за винятком шампуню та кондиціонера), лосьйонів та кремів для шкіри. Податок матиме середній вплив на 12% на ціни згідно з Abihpec.

Тенденції краси

Споживання косметики в Бразилії керується новими тенденціями краси, особливо тих, що стосуються соціальних медіа, а підручники YouTube та зірки Instagram в останні роки збільшили продаж краси. За словами Abihpec, 22% жінок у Бразилії використовували навчальні посібники з соціальних медіа як спосіб дізнатися про новий макіяж.

У 2015 році онлайн -медіа -компанія Signatuate9 займає 99 найвпливовіших блогів з моди та краси, і вважав Бразилію домом до найбільшої кількості таких блогів у всьому світі. Beauty Bloggers, серед яких Джулія Петі, Каміла Коутіньо та Вікторія Серідоно мають величезний глобальний наступний. Petit розпочав з проведення навчальних посібників з волосся та макіяжу на YouTube, але тепер прибирає майже 9 мільйонів щомісячних візитів до її веб -сайту, який є одним з найпопулярніших у Бразилії.

У Бразилії жінки все більше усвідомлюють інгредієнти в макіяжі, а 82% жінок кажуть, що вони віддають перевагу продуктам, що містять природні інгредієнти згідно з Абіхпеком.

Крім того, 74% бразильських жінок вважають за краще спробувати макіяж, перш ніж купувати його, саме тому канал прямого продажу настільки популярний у країні. Нові гравці в інших каналах спливають, щоб задовольнити цю перевагу. У січні 2015 року на сцену вийшов стартап під назвою Veggie Box. Veggie Box надсилає косметику органічної, веганської та жорстокості до своїх передплатників за $ 79,90 (25 доларів США) на місяць. Компанія збільшила свою клієнтську базу зі швидкістю на 30% на місяць і в даний час розширюється на чоловічі продукти, включаючи бальзами для гоління, креми для гоління та післягоголя, бритви, шампунь та кондиціонери, лосьйони, гігієна ротової порожнини та ароматерапія.

Деякі бразильські тенденції пробилися на міжнародні ринки. Особливо впливовою була бразильська вибух, обробка волосся кератину, яка допомагає керувати Frizz та текстурою, роблячи волосся більш гладким та легшим у стилі. Кератинові процедури стали доступними в салонах по всьому світу, а бренди краси, такі як Suave та John Frieda, випустили продуктові лінії, що працюють на бразильській тенденції.

Молодші споживачі, зокрема ген Зер, стали важливішими на бразильському ринку краси, і багато великих компаній створили лінії макіяжу, орієнтовані на цю молодшу демографічну демографічну.

Прогнози

Хоча зростання ринку бразильської краси сповільнилося у 2015 році, Euromonitor розраховує, що він підбирає назад, оскільки краса та особисті бренди адаптуються до мінливого роздрібного клімату та прийняли багатоканальні стратегії. У найближчі роки ми, швидше за все, побачимо роздрібні торговці краси та особистого догляду в Бразилії, що зміцнить їхню цегляну та будівельну присутність, і побачимо, що франшизи розширюються на прямий продаж.

Euromonitor прогнозує, що ринок бразильської преміум-класу та особистої гігієни зросте на 6,1%у 2 0 16, тоді як продаж продуктів масового ринку знизиться на 0. 2%. Загальний ринок краси та особистої гігієни на Бразилії збільшиться на 0,2%.